機構強推買入 六股成搖錢樹

時間:2019年09月27日 16:34:16 中財網
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  遠光軟件:新布局業務實現高速增長,與國網電商展開全面合作
  類別:公司研究 機構:安信證券股份有限公司 研究員:胡又文,徐文杰 日期:2019-09-27
  業績符合預期。公司發布2019年中報,上半年實現收入6.32億元,同比增長8.52%,歸母凈利潤8031萬元,同比增長5.50%。

  核心財務指標保持穩健。1)成本方面,毛利率水平與去年同期基本持平。2)費用方面,期間費用率較去年同期下降0.61pct,其中研發投入1.53億元,較去年同期增長11.39%。3)現金流方面,經營性現金流凈額與去年同期基本持平。

  緊抓“泛在”發展機遇,與新晉第一大股東國網電商展開全面合作。報告期內,國家電網對“泛在電力物聯網”的建設作出了全面部署安排。公司與新晉第一大股東國網電商簽署全面合作框架協議,將通過與國網電商在產品及實施服務、外部業務拓展、新技術研發、資本等領域的合作,充分發揮雙方優勢,有效整合資源,實現能源互聯網、金融科技、電子商務等業務與資本市場平臺的融合與貫通,充分把握“泛在電力物聯網”建設的重大發展機遇。

  區塊鏈、AI及分布式能源云服務等新布局業務實現高速增長。上半年,在強化既有優勢業務的基礎上,公司不斷完善和優化相關產業布局,持續加大新技術的研發、儲備和應用,重點布局人工智能和區塊鏈技術,深入研究PASS平臺和中臺服務創新應用模式,全面提升大數據業務及系統架構升級改造,加速新產品迭代。分業務板塊來看,1)集團管理板塊中,集團資源管理系列實現收入4.40億元,同比增長17.85%。咨詢及客制化服務實現收入5125萬元,同比增長55.68%。2)智慧能源板塊中,由于對能源互聯網相關業務的拓展得力,公司售電平臺、購售電結算等業務均有顯著增長,分布式能源云服務實現收入921萬元,同比增長50.17%。3)智能物聯板塊中,由于公司加快了區塊鏈及人工智能產業布局及產品推廣,區塊鏈及人工智能業務實現收入1626萬元,同比增長393.61%。

  投資建議:預計2019~2020年EPS分別為0.26元、0.31元。維持“買入-A”評級,六個月目標價12元。

  風險提示:政策落地進度不及預期;市場競爭加劇。

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